Дашборд отдела продаж - один экран, на котором руководитель видит, сколько продано, где застревают сделки и кто из менеджеров отстаёт от плана. Полезным он становится, когда отвечает на пять-семь конкретных вопросов, у каждой цифры записано, как она считается, и цифры сходятся с учётом. Если в компании одна CRM, начать можно со встроенных отчётов. Если данные разбросаны по CRM, 1С и таблицам, их собирают в BI-сервисе, то есть в программе для отчётов поверх нескольких источников, например в DataLens или BI-конструкторе Битрикс24. Своя разработка нужна, когда данных много, смотреть их приходится в течение дня и требуются сигналы о провалах.
В наших проектах есть аналитика интернет-магазина, где владелец видит продажи в течение дня. Приёмы из неё подходят и для отдела продаж, о них ниже.
С чего начать дашборд продаж?
Коротко: с вопросов, на которые руководитель хочет отвечать каждую неделю: выполним ли план, где застревают сделки, кто отстаёт. Для каждого вопроса записывают показатель, откуда брать данные и как часто их обновлять. Графики рисуют последними.
Если начать с шаблона «10 главных метрик продаж», получается экран, который все открывают первую неделю, а потом забывают, потому что он не отвечает на вопросы этой компании.
Возьмите лист и запишите, что вы спрашиваете у руководителя отдела продаж на планёрке. Потом разложите каждый вопрос так:
| Вопрос | Показатель | Откуда данные | Как часто |
|---|---|---|---|
| Выполним ли план месяца? | Оплаты с начала месяца против плана | 1С или банк, план - таблица | Каждый день |
| Где застревают сделки? | Сделки по этапам и время на этапе | CRM | Раз в неделю |
| Кто из менеджеров отстаёт? | Выигранные сделки и оплаты по менеджерам против их плана | CRM и 1С | Раз в неделю |
| Откуда приходят клиенты, которые платят? | Оплаты по источнику заявки | CRM, рекламные кабинеты, 1С | Раз в месяц |
| Растёт ли средний чек? | Сумма оплат, делённая на число оплаченных сделок | 1С | Раз в месяц |
Вопросов больше семи обычно не нужно. Если показатель не меняет ни одного решения, ему не место на главном экране.
Что считать продажей?
Коротко: сначала договоритесь, что такое «продажа» - выигранная сделка, выставленный счёт, оплата или отгрузка. В CRM и в 1С это разные события с разными датами, поэтому суммы за месяц почти никогда не совпадают.
В CRM продажа обычно - сделка, переведённая в успешный этап. В amoCRM, например, в цели по продажам идут только успешно закрытые сделки. В 1С продажа - это отгрузка или оплата. Когда Битрикс24 связан с 1С через приложение синхронизации сделок из Маркетплейса, в сделку из 1С приходят отдельно сумма оплаты и сумма отгрузки.
Сделку закрыли в CRM 30 сентября, клиент оплатил 3 октября, отгрузили 5-го. CRM запишет продажу в сентябрь, 1С - в октябрь. Сделку выиграли, а потом клиент отказался - в CRM она может остаться успешной. В amoCRM дата закрытия фиксируется при первом закрытии, и повторная смена статуса автоматически её не меняет.
Для каждого показателя запишите, какое событие он считает, и подпишите это прямо под графиком. «План месяца - по оплатам из 1С». «Воронка - по сделкам CRM, созданным в этом месяце». Тогда спор «почему у тебя одна цифра, а у бухгалтера другая» решается по этой подписи.
Почему конверсия в разных отчётах разная?
Коротко: потому что системы считают её по-разному. В amoCRM первый этап принимается за 100%, а сделки, созданные сразу на середине воронки, в переходах не учитываются. В Битрикс24 есть две воронки с разной логикой. Даже внутри одной CRM разные отчёты берут разный набор сделок.
В «Анализе продаж» amoCRM конверсия считается от первого этапа, который принимается за 100%. Сделки, созданные сразу на каком-то этапе, в переходах не учитываются. «Успешность» менеджера в отчёте по сотрудникам считается по другой формуле: успешные сделки к сделкам в работе. Справка amoCRM сама объясняет, почему цифры отчётов расходятся: в них попадают разные сделки.
В Битрикс24 есть классическая и конверсионная воронки. Классическая учитывает только те этапы, которые сделка действительно прошла. Конверсионная при переводе сделки сразу в успех показывает её прошедшей все промежуточные этапы. Одна и та же сделка может выглядеть в этих воронках по-разному, поэтому для дашборда выберите одну из них и подпишите, какую.
Не сравнивайте конверсию из двух систем или двух отчётов напрямую. Выберите одно определение, например «доля сделок, созданных в месяце, которые дошли до оплаты», и считайте его одним способом везде. Если менеджеры создают сделки сразу на середине воронки, договоритесь, что так больше не делают, иначе часть сделок выпадет из переходов и конверсия исказится.
Где собрать дашборд продаж?
Коротко: одна CRM - встроенные отчёты. CRM плюс 1С и таблицы - BI-сервис: BI-конструктор Битрикс24 или Yandex DataLens. Много данных, нужны свежесть в минутах и сигналы о провалах - своя система. Таблицы подходят для начала, но быстро устаревают.
| Вариант | Что умеет | Ограничения | Когда подходит |
|---|---|---|---|
| Отчёты amoCRM | Анализ продаж, сводный отчёт, отчёт по сотрудникам | Экспорт аналитики недоступен, цели - с тарифа «Расширенный» | Все продажи и оплаты ведутся в amoCRM |
| BI-конструктор Битрикс24 | Готовые отчёты по сделкам и динамике продаж, подключение баз 1С и загрузка CSV | С тарифа «Стандартный», 1С и CSV - с «Профессионального» (тарифы на сентябрь 2026 года). Обновление раз в час | Продажи в Битрикс24, учёт в 1С |
| Yandex DataLens | Подключения к базам, файлам, Google Таблицам, партнёрские к Битрикс24 и 1С | Официального подключения к amoCRM в списке нет, Google Таблицы обновляются не чаще раза в 30 минут | Несколько источников, есть человек, который настроит |
| Excel или Google Таблицы | Всё, что сведёте руками | Данные копируют вручную, формулы ломаются | Первый месяц, пока ищете нужные вопросы |
| Своя система | Источники с API или выгрузкой, свежесть в минутах, сигналы, прогнозы | Самый дорогой и долгий вариант. Цена зависит от числа источников, свежести данных и сигналов | Много событий, нужна реакция в течение дня |
По прайсу Yandex Cloud на сентябрь 2026 года DataLens для одного человека бесплатен, для команды каждое рабочее место начиная со второго стоит 990 ₽ в месяц. BI-конструктор Битрикс24 работает внутри самого Битрикс24, отдельный сервис заводить не нужно.
Если CRM у вас amoCRM, а учёт в 1С, официального подключения amoCRM в DataLens нет: данные придётся выгружать через сторонний сервис, универсальное API-подключение DataLens или свою интеграцию.
Как часто обновлять данные в дашборде продаж?
Коротко: для отдела продаж с планёркой раз в неделю хватает обновления раз в день или раз в час. Данные нужны сразу там, где решения принимают в течение дня: интернет-магазин, реклама, остатки.
Для руководителя отдела продаж B2B часовая задержка ничего не меняет: сделки длятся неделями. Свежесть данных стоит денег, и переплачивать за лишнюю незачем. BI-конструктор Битрикс24 хранит копию данных час: новая сделка появится в отчёте, когда этот час истечёт, если не обновить данные вручную. В DataLens у подключений к базам данных сохранённая копия живёт по умолчанию 5 минут, это время можно поднять до суток.
Другое дело интернет-магазин, где решения о рекламе и закупке принимаются в течение дня. В нашем проекте аналитики владелец раньше видел отчёты с задержкой в сутки и замечал обвал продаж по товару слишком поздно, поэтому данные там попадают на дашборд без ночной выгрузки.
Как проверить, что цифрам на дашборде можно верить?
Коротко: раз в месяц сверяйте дашборд с 1С на нескольких сделках, подписывайте под каждым показателем, как он считается, и заменяйте жёсткие пороги сигналами, которые учитывают обычные колебания.
Сверка. В начале месяца возьмите 5-10 сделок прошлого месяца и сравните суммы и даты в дашборде, CRM и 1С. Расхождения разберите по одному: обычно виновато определение продажи или сделка, которую закрыли, а потом отменили.
Прослеживаемость. Когда цифра на дашборде расходится с 1С, нужно быстро найти, как она посчитана, иначе спор затянется. В нашем проекте аналитики любую цифру можно проследить до расчёта и до его версии, так что видно и формулу, и когда её меняли. Для небольшого дашборда в таблицах хватит отдельного листа с формулами и описанием источников.
Сигналы вместо порогов. Правило «сообщить, если продажи упали на 20%» почти всегда врёт: у одних товаров или менеджеров такое колебание - норма, у других - катастрофа. Точнее сравнивать с обычными колебаниями именно этого показателя. Простой способ, который можно настроить и в таблице: взять оплаты по менеджеру за тот же день недели в последние 8 недель и отправлять сигнал, когда сегодняшняя цифра ниже самой низкой из них. В нашем проекте аналитики тот же принцип работает строже, на статистике по каждому товару и региону.
Проверка выгрузки отдельно. Если данные перестали загружаться, дашборд покажет «ноль продаж», и это легко принять за правду. Проверку того, что выгрузка работает, держите отдельно от самого дашборда, чтобы сбой загрузки не путали с падением продаж.
Когда дашборд продаж стоит заказать?
Коротко: когда источников несколько и готовых подключений между ними нет, когда данных много и их нужно видеть в течение дня, когда нужны сигналы и прогнозы. Если хватает отчётов CRM или BI-конструктора, заказывать не нужно.
Признаки, что готовых инструментов не хватит:
- CRM без официального подключения к вашему BI, например amoCRM и DataLens;
- продажи идут через несколько каналов: сайт, маркетплейсы, отдел продаж, и их надо свести в одну картину;
- нужна реакция в течение дня: остатки, реклама, провалы по товарам;
- нужен прогноз, например сколько закупать на ближайшие недели;
- объём данных не помещается в лимиты строк BI-сервиса.
Прежде чем называть цену, мы разбираем требования до конца: какие решения принимает руководитель, какие показатели нужны и как каждый считается. У каждого требования есть критерий приёмки, поэтому цену и срок называем до первой строки кода. Как это устроено, мы разбирали в статье про фиксированную цену разработки. Опишите задачу, пришлём состав работ и смету за 24 часа. Если окажется, что хватит BI-конструктора или DataLens, скажем и это.
Если учёт в 1С, а продажи в Битрикс24, сначала стоит настроить обмен: как это сделать, мы разбирали в статье про интеграцию Битрикс24 с 1С.
Что записать в задании на дашборд?
Коротко: вопросы руководителя, показатели с определениями, источники данных и доступы к ним, частоту обновления, кто смотрит дашборд и какие сигналы нужны. С этим подрядчик сможет назвать цену.
- Пять-семь вопросов, на которые должен отвечать дашборд.
- Показатели и точное определение каждого: какое событие, какая дата, какие сделки входят.
- Источники: CRM, 1С, таблицы, рекламные кабинеты, сайт. Можно ли забирать из них данные автоматически (через API) или только выгрузкой файла.
- Как часто обновлять данные.
- Кто смотрит дашборд: владелец, руководитель продаж, менеджеры. Кому что видно.
- Какие сигналы нужны и кому их отправлять.
- Как будет проходить сверка с 1С при приёмке.
Источники
- amoCRM: анализ продаж, отчёт по сотрудникам, цели, вопросы об аналитике
- Битрикс24: BI-конструктор, готовые отчёты, обновление данных, классическая и конверсионная воронки, сквозная аналитика, синхронизация с 1С, рабочее место аналитика, тарифы
- Yandex DataLens: подключения, Google Таблицы, кеширование, цены
Если данные о продажах разбросаны по CRM, 1С и таблицам, опишите задачу: пришлём состав работ и смету за 24 часа.